Spotkanie z klientem
Na tym etapie określamy cele i możliwość tj. podczas wywiadu Klient przekazuje informacje na co potrzebuje finansowania i z jakiego tytułu uzyskuje dochody. Możemy również wstępnie zbadać zdolność kredytową.
Nazywam się Szymon Majętny, posiadam tytuł magistra bankowości i finansów w specjalności rachunkowość. Z branżą finansową mam do czynienia od 2008r. kiedy to zacząłem moją pierwszą pracę w banku. Na przestrzeni lat przeszedłem przez wiele stanowisk, kończąc na szefie oddziału. Czas ten był dla mnie bogaty w rożne sytuacje i niezmiernie cenny.
Lata spędzone w murach banków obecnie pozwalają mi swobodne działanie w tej branży. Można powiedzieć że "czuję się jak ryba w wodzie". Obecnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i współpracę w wieloma instytucjami finansowymi, do których można zaliczyć wszystkie największe banki w Polsce. Taka współpraca pozwala na idealne dopasowanie oferty do potrzeb i możliwości moich Klientów.
Wartości, którymi się kieruję
Kim jestem
1. Uczciwość
90% moich klienów to klienci z polecenia, gdyż moje usługi są całkowicie darmowe i wybieram oferty kredytów korzystnych jedynie dla klienta.
2. Rzetelność
Do każdego wniosku podchodzę indywidualnie i ze starannością. Dzięki temu możemy wspólnie ustalić harmonogram pracy i wybrać najlepszą ofertę na rynku.
3. Terminowość
Szanuję Twój czas. Dlatego działam bez zbędnej zwłoki, szczegółowo przestrzegam terminów składniania dokumentracji oraz terminarza spotkań.
Wpisy do rejestrów KNF
Uprawnienia
Rejestr pośredników kredytowych KNF - Dział I
Firma Szymon Majętny Consulting została wpisana do Działu I Rejestru pośredników kredytowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Kredytowego pod numerem RHA0009543 .
ZobaczRejestr pośredników kredytowych KNF - Dział II
Firma Szymon Majętny Consulting została wpisana do Działu II Rejestru pośredników kredytowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Kredytowego pod numerem RPK030116 .
ZobaczMetodyka pracy
Jak działam
1
2
Przedstawienie oferty banków
Wyszukujemy odpowiednią ofertę dopasowaną do konkretnych celów w połączeniu z możliwościami finansowymi Klienta.
3
Kompletowanie dokumentacji
Przygotowanie wykazu dokumentów w taki sposób żeby Klient nie musiał tracić czasu na donoszenie dokumentów do Banku. Przy kredytach na budowę domu lub remont służę pomocą w przygotowaniu kosztorysów.
4
Przekazanie wniosku z kompletem dokumentów do banku
Niezwłocznie po dostarczeniu wszystkich dokumentów przez Klienta. Tutaj wykorzystuję moje szerokie znajomości żeby wniosek był możliwe jak najszybciej przeprocesowany.
5
Podpisanie umowy i uruchomienie środków
Po otrzymaniu zgodny Banku, umawiam Klienta na podpisanie umowy w dogodnym dla niego miejscu i terminie.
 |
 |
 |
 |